José y Luis, conocidos popularmente como los hermanos Morales, se han labrado muy laboriosamente una fama de parranderos mujeriegos. De la timba a la borrachera, viven un continuo desenfreno, haciendo trampas en el amor y en el juego sin arrepentirse jamás de nada. Hasta que un día toparán con la horma de su zapato.
Cuando acuden a las fiestas patronales de un pueblecito, el alcalde les encierra para tener la fiesta en paz. Resulta que el mandatario, llamado don Carlos Salvatierra es compadre de María Morales, la madre de los terribles hermanos, quien le manda carta tanto a sus hijos como a don Carlos para hacer efectivo un compromiso contraído años atrás: que uno de sus hijos, no importa cual, contraiga matrimonio con María, ahijada de María Morales e hija de don Carlos. La muchacha, asistida por su mejor amiga Gloria Magaña, se las ingeniarán para engañar y trampear a esos dos descarados.