Se trata de una ingenua huérfana, sin hogar ni recursos, que se enamora de un prestidigitador al que conoce en una función circense. Se queda a vivir en el circo trabajando junto al titiritero, un ventrílocuo lisiado prendado de ella. La joven tiene sus mejores amigos en los títeres que ve a su alrededor y a ellos acude como confidentes de sus apasionados sentimientos hacia el mago, aunque su amor no es correspondido.