En los años 70, en el Valle de San Fernando, Gary Valentine, un estudiante de instituto, consigue cierta repercusión como actor juvenil. Al introducirse en el mundo del cine, conoce a Jon Peters, un director y productor que intentará formarlo como actor para mejorar la aparición de Gary en su película.
También se enamorará de Alana Kane, una mujer diez años mayor que él, y si bien al comienzo ella se toma sus aproximaciones con ironía, entre ambos se irá tejiendo una peculiar relación, que se complicará cuando Alana también se acerque a un político, que anda inmerso en campaña electoral, y entonces el mundo se convertirá para Gary en algo complejo y complicado.