Con la intención de gastar una broma a unos turistas franceses, un señorito andaluz organiza un espectáculo en el que contrata actores disfrazados de los principales mitos de la cultura española. Así, aparecen camareros caracterizados como “toreadores” y un club de caballeros llevándose la mano al pecho en actitud solemne. En medio de esta representación, Don Quijote, acompañado de Sancho y del Caballero del Verde Gabán, se enfrenta a Don Juan en una disputa por el amor de Carmen, la cigarrera.