La historia sigue a un trío de jóvenes japoneses de ascendencia china que escapan de su entorno semi rural y se trasladan a Shinjuku, Tokio, donde entablan amistad con una prostituta de Shanghái con problemas y acaban enfrentándose a un sindicato criminal local. Como en muchas obras de Miike, la película explora el lado oscuro de la sociedad japonesa respetable y los problemas de integración que afrontan las personas no étnicamente japonesas en Japón.