Valentin, el supervisor general de una escuela intensiva de la subprefectura, tiene un extraño poder: basta con desear que cierta persona se convierta en pájaro, y se produce la metamorfosis y a sus víctimas les crecen alas. Está enamorado de Sylvie, la joven codiciada por todos los hombres locales. Así es como toda una pequeña población pierde su apariencia humana.