Leonard Bernstein, narrado por la legendaria estrella de cine Lauren Bacall. La película también se basa en gran medida en las propias palabras de Bernstein para ofrecer un contrapunto al abundante material visual. Entre los momentos más destacados se incluyen fragmentos de Bernstein dirigiendo obras maestras de Beethoven y Mahler, así como del maestro con la Filarmónica de Nueva York en Moscú en 1959 ante un público entre el que se encontraban el compositor Dmitri Shostakovich y el poeta disidente Boris Pasternak. También contiene material inédito, como tomas descartadas de conciertos televisados y entrevistas. Entre estas joyas especiales destaca el apuesto maestro de 28 años que representó a Estados Unidos en el Festival de la Primavera de Praga de 1947 —posiblemente la primera película que se conserva de Leonard Bernstein—.