Leo y Tig emprenden un viaje al lejano lago Baikal para traer de vuelta a casa al cachorro de foca perdido llamado Lufi. Por el camino, hacen nuevos amigos con Zhu, un panda rojo, y Wukong, el Rey Mono. También se cruzan con el malvado jefe de una manada de caballos, Tengri-Khan, que quiere apoderarse de la foca. A quien lleve a Lufi a casa, el amo de Baikal, el gran dragón Lusud, le concederá cualquier deseo.