El agente del FBI Steven Grant tiene que hacerse cargo de un caso que no le gusta nada: Investigar a un ex-vampiro que tiene la firme intención de sacar a la luz un plan que prepara el gobierno para integrar a los vampiros de la sociedad. Junto con su nuevo compañero, un vampiro reconvertido en policía, Grant sigue las pistas hasta dar con la guarida de un vampiro especialmente bella, Lucy. Para Grant es difícil confiar en ella, pero cuando se da cuenta, está enamorando de Lucy. Ahora la línea entre los buenos y los malos comienza a difuminarse para él, y corre el peligro de que su siguiente movimiento sea el último y mortal.