Bertrand es un cineasta que se halla inmerso en la fase de preparación de su siguiente película, que pivotará entorno a la monstruosidad en la pintura. Para orientarse dentro de tan peculiar mundo, se ha hecho con los servicios de Célia Bhy, una historiadora del arte, con la que mantiene discusiones extrañas y apasionadas. Sin duda le ha transmitido algunas de sus obsesiones y le ha hecho descubrir momentos insospechados y sorpendentes. Tras mucho investigar, Bertrand se ha percatado que es de vital importancia hallar una pintura concreta que servirá de centro a su filme y liberará todo el poder y la belleza de la monstruosidad.