Deborah se gana la vida dibujando la piel de sus clientes. Una noche, su compañera de piso invita a su novio y a un amigo a su casa. Sentados en el sillón, ven la serie del momento, «Gain of Clones», hasta que, de repente, se corta la señal y la pantalla se tiñe de rojo mientras flotan imágenes subliminales. Nadie recuerda lo que ha pasado en los últimos dos minutos. La respuesta estará en la enigmática presencia de gatos gigantes que más tarde invadirán la ciudad.