Rodada durante los últimos seis meses de las elecciones presidenciales de 2000, Phillip Seymour Hoffman comienza a documentar la campaña en las convenciones nacionales republicana y demócrata, pero dedica más tiempo al exterior —a las protestas callejeras y las intervenciones policiales— que a las convenciones orquestadas. Hoffman muestra un evidente rechazo hacia la política del dinero y la derecha conservadora. A medida que avanza la campaña, se le ve cada vez más desaliñado y desilusionado. Al final, Hoffman parece sentirse más animado por la campaña de Ralph Nader como alternativa a los principales partidos, que son prácticamente indistinguibles entre sí. El punto álgido de la película son los comentarios de Barney Frank, quien afirma que las marchas y las manifestaciones son, en gran medida, una pérdida de tiempo, y que los actores políticos realmente eficaces, como la NRA y la AARP, nunca se molestan en participar en marchas, sentadas, tiroteos o concentraciones. En la entrevista con Jesse Jackson, Hoffman está demasiado nervioso como para formular todas sus preguntas.