En una comunidad amazónica aislada del contacto con forasteros, un indígena del grupo asháninka, sumido en la tristeza y ebrio de masato, anhela noticias de sus tres hijos, quienes se marcharon a la ciudad hace años. Cuando su hijo menor le pregunta qué lo retiene "entre los vivos", se inicia un viaje mágico en el que, a través de diferentes estados de percepción y ensoñación, el padre intenta legar a su hijo la capacidad de ver lo invisible.