Libre adaptación de 'Las mil y una noches' ambientada en el Portugal de hoy, y dividida en tres películas. En la primera parte, El inquieto,– el propio Gomes, un dubitativo director, se da a la fuga y le deja el testigo a Scherezade para dar paso a esta colección de cuentos que incluye apariciones de arteras avispas, vírgenes que viven en islas, tecnócratas y sus pociones para la erección, un gallo parlante que se presenta a las elecciones municipales y ballenas que explotan.