Marco Polo viaja desde Venecia hasta Pekín, donde descubrirá los spaghettis y la pólvora, y además, se enamorará de la hija del emperador Kublai Khan. Pero el malvado ayudante del emperador, Ahmed, quiere librarse de él para coronarse emperador, y de Marco Polo, para casarse con la hija de Kublai. Para conseguir el segundo objetivo, manda a Marco Polo a luchar contra los barbaros del oeste.