Enrique y Ana son hermanos y van al mismo colegio, él es profesor de gimnasia... Enrique es expulsado del colegio. Ana se escapa con él. Juntos se van a vivir con su abuelo, el profesor Osborne, un sabio que vive en un castillo. De camino hacia el castillo y tras un incidente conocen a los Coconuts, un curioso grupo musical de cinco niños... y que por su común inquietud artística, se hacen inseparables.
La señorita Castañeta es una antigua amiga del profesor, quién la contrata como profesora particular de Enrique y Ana. El tío Stanley, explorador y gran aventurero, descubre la famosa piedra Mandarina y se la confía al profesor Osborne.
El barón Von Nekrus, malvado y enemigo fiero del profesor, conocedor de los inmensos poderes mágicos de la piedra Mandarina, quiere a toda costa apoderarse de ella. Nekrus, su terrible y despiadado ejército de hombres pájaro y sus espías Otto y Valdemar amenazan...