Pedrito de Andía es un adolescente acomplejado por su estatura algo que, enamorado de su amiga de la infancia, Isabel, acude a puerto para recibirla tras una larga estancia en el extranjero. Sin embargo, cuando ve a su amiga convertida en una esbelta mujer, el chico se siente empequeñecido y, de hecho, cuando recibe un desaire al rechazar un baile, prefiere a un chico más atractivo con el que Pedrito se pelea. Este escándalo acaba en castigo y es enviado a Andía, su pueblo, a pensar. Él acepta con la esperanza de que un día ella reconozca el amor más allá de las apariencias.