McIntosh es un explorador encargado de ayudar a la caballería a perseguir y a atrapar a Ulzana y a su banda de indios apaches renegados. Cuando estan pisando los talones a los fugitivos, McIntosh intenta enseñar a un joven e idealista teniente, que la única forma de combatir la creciente brutalidad y violencia de los apaches es utilizando una fuerza superior.