Françoise, una hermosa muchacha francesa de carácter deshinibido, inicia un idilio con un soldado israelí cuando ambos se encuentran trabajando en Libia. Este agente israelí se ve amenazado, por lo tanto, por tal de salvar su vida, deberá abandonar el país como "valija". En su marcha de Libiza, todo tipo de obstáculos se cruzarán en su camino, durante el cual Françoise deberá seducir a un agente libio y un oficial egipcio.