La señora Rosalba y su hijo Paulino cuidan una gran casona en el campo perteneciente a unos señores. Un día Paulino halla en el bosque un fémur agujereado como una flauta y eso ocasiona que tengan que salir a los caminos en busca del resto de los huesos para darles cristiana sepultura. Entre tanto se irán encontrando con diablos que los tentarán de las formas más variopintas y numerosos personajes desviarán la narración para introducir otros relatos como una viuda que guarda todos los cuerpos de sus fallecidos maridos, dos filósofos que no pueden parar de reír, el hombre que invita a una calavera a cenar porque la ve muy flaca... completando una travesía onírica y extraña.