En el siglo XII, cuando los principales clanes se disputaban el poder en medio de brutales luchas, el samurái Moritoo Endô logra una gran victoria demostrando gran valor, por lo que su señor le concede un deseo a modo de premio. Moritoo solicitará la mano de la joven Kesa, deseo que le es concedido porque su señor ignora que Kesa ya está esposada con otro samurái. Moritoo hará lo posible por tal de persuadir a Kesa y que abandone a su marido y le corresponda.