Pu Zhe, el hermano menor del emperador de Manchukuo, Pu Wen, se casa con Ryuko, la hija de una familia aristocrática de larga tradición, todo en interés de los gobernantes japoneses, que buscan legitimizar la relación entre Japón y su estado títere en China. Para sorpresa de todos, entre Pu Zhe y Ryuko surge un profundo amor. Sin embargo, este amor se pone a prueba cuando Japón pierde la guerra, Manchukuo es disuelto y la corte imperial debe huir. Los amantes deben separarse: Pu Zhe intenta escapar a Japón con su hermano, mientras que Ryuko huye con su hija Eisei a través del país.