El eunuco del emperador Zhao ha condenado a muerte al comandante de su ejército por ser un traidor insurrecto. Para truncar su linaje, su familia también termina siendo exterminada... a excepción de sus dos hijos menores, un chico y una chica, quienes han viajado a tierras lejanas junto a un consejero de confianza.
Para completar su plan, el eunuco del emperador enviará al ejército ultra secreta de la Flecha Negra para que acaben con los últimos restos del linaje. Estas misteriosas tropas intentarán emboscarlos en la posada de la Puerta del Dragón, cerca de la frontera.