Basada en la obra homónima del periodista y escritor Emilio Romero, la historia transcurre poco antes de la Guerra Civil Española (1936-1939). Un grupo de amigos falangistas sueña con llevar a cabo una revolución que transforme España, y se dedican a difundir sus ideales entre la población. Cuando estalla la guerra, uno de ellos, López (Marsillach), está a punto de ser fusilado, pero un republicano le salva la vida. Tras este episodio, López se une al bando nacional. Al finalizar la contienda, un antiguo camarada lo convence de participar en una operación para eliminar a los maquis en Asturias. Aunque ahora está casado y tiene hijos, López acepta la misión, infiltrándose entre los guerrilleros con la promesa de proveerles armas para continuar la lucha.