El marinero cantante Hannes, que tras años en el mar ahora entretiene al público en el Hipódromo de St. Pauli, promete a su hermano moribundo que cuidará de su exnovia, Gisa. Al llevar a Gisa a Hamburgo para que viva con él, Hannes se enamora rápidamente de ella, pero pronto debe enfrentarse al hecho de que Gisa siente afecto por otro hombre, Willem.