Es mayo de 1520 en el enorme imperio Azteca. Hace un año de la llegada de los conquistadores españoles, encabezados por Hernán Cortés.
Después de la masacre de Tenochtitlan, Topiltzin, uno de los escasos supervivientes e hijo ilegítimo de Moctezuma, debe asimilar que el mundo ha cambiado y que el poder está dirigido por otras gentes, los cuales han traído costumbres, una lengua y un dios distintos a los que él había asumido.
Fray Diego ha recibido la misión de convertir a los "salvajes" en cristianos y debe buscar la forma de reemplazar los sacrificios humanos por la veneración a la virgen María. Fray Diego hallará en Topiltzin su desafío más grande como guía espiritual, pues se resistirá a deponer sus antiguas costumbres.