The Nature of Nicholas es una fábula surrealista sobre Nicolás, un niño de doce años que lucha por evitar la fuerte atracción que siente por su mejor amigo, Bobby. Como teme que Bobby se esté alejando de él, Nicolás se arriesga y le besa. Bobby sufre entonces una especie de "desintegración" por la cual una versión decrépita y macabra de sí mismo se desgaja de su persona. Nicholas se hace cargo en seguida del horrible Bobby y comienza a cuidar de la criatura.