Un burócrata del estado se despierta un día sin su nariz. Más tarde descubre que ésta ha desarrollado una vida autónoma y lo ha superado en estatus social al alcanzar el rango de consejero del estado.

Basada en el popular cuento satírico de Nikolái Gógol, ha sido nominada a los Premios del Cine Europeo y Gran Premio del Jurado en el prestigioso Festival de Annecy. Una joya de la animación surrealista que apela al collage de estilos, técnicas, formatos, líneas temporales y géneros para hacer un homenaje a la vanguardia artística rusa y su posterior caída ante el régimen artístico de Stalin.