Tras años preguntándose por qué la gente le teme, la Muerte adopta forma humana para poder mezclarse entre los mortales y encontrar una respuesta. Sin embargo, los acontecimientos pronto se descontrolan cuando se enamora de la joven y bella Grazia, la única mujer que no le teme. Justo cuando se enamora de ella, el padre de Grazia descubre su verdadera identidad y le suplica que vuelva a sus obligaciones. La Muerte debe decidir si busca su propia felicidad o si la sacrifica para que Grazia pueda vivir.