Un perro de peluche acaba de ser cosido cuando oye a un niño pequeño pedir una naranja. La madre del niño le explica que no tienen dinero y que, por eso, no puede comprarle ninguna naranja. A continuación, el perro es metido en una caja junto con otros juguetes para ser vendido, pero pronto acaba en la calle. El perro coge una naranja de un puesto en la acera y espera llevársela a casa al niño. Pero esa noche, antes de que el perro pueda volver a la casa del niño, debe enfrentarse a una serie de aventuras extrañas y aterradoras.