Al saquear la cripta de un viejo castillo, dos zíngaros encuentran en una de las tumbas un cadáver con una cruz de plata clavada en el pecho. Al retirarla, el muerto, un hombre lobo, resucita y los mata. En el pueblo la gente cree que un animal salvaje es el causante de las muertes. Waldemar acabará con el licántropo pero no podrá evitar que éste le muerda y le convierta así en un nuevo hombre lobo.