Chicago en el año 1927. A lo largo de una tarde el ambiente en un estudio de grabación se caldea, la tensión sube. La banda de músicos aguardan a la llegada de la legendaria "Madre del blues" Ma Rainey. La sesión se grabación programada se presenta movida debido a que Ma Riney desea controlar su música y por eso debe enfrentarse a su mánager y productor, un hombre blanco.
Entre los músicos que aguardan también está Levee, un ambicioso trompetista que se ha planteado lanzar su carrera en solitario. A medida que la espera se alarga, Levee azuza a sus compañeros para emerjan una serie de historias que revelarán verdades que cambiarán sus vidas para siempre.