La primera adaptación cinematográfica de Jerry Cotton. Los agentes del FBI Jerry Cotton y Phil Decker están tras la pista de un grupo de seis asesinos. Disfrazado de vagabundo, Jerry se infiltra en la banda. Kitty, la novia del líder, pronto se convierte en su aliada más importante. Con su ayuda, logra evitar la explosión de una bomba en una escuela. Sin embargo, no puede evitar el mortal ataque a un rico coleccionista. Los criminales huyen con el botín, y comienza una caza mortal...