La película está basada en una novela homónima de 2003, escrita por el autor noruego Jostein Gaarder. El protagonista es un niño llamado Georg que, un día, encuentra una larga carta de su difunto padre. La carta cuenta, entre otras cosas, el amor juvenil del padre por la misteriosa «chica de la naranja» (appelsinpiken) y le deja a Georg un misterio por resolver.