Reverso de la obra de ficción La Isla de los amores, en la que el director, fascinado por la figura de Wenceslao de Moraes, escritor clave del Orientalismo portugués, decide tomar la cámara y aproximarse, a lo largo de varios años, a los escenarios que recorrió el escritor, así como retratar el ambiente y sus gentes, basándose en las memorias del propio Moraes durante sus cuatro décadas en la isla.