En la violenta Lima de 1992, cuando Sendero Luminoso actuaba con mayor vigor, dos policías del Grupo Especial de Inteligencia del Perú deben afrontar la misión de capturar a Abimael Guzmán, líder de la organización. Deberán infiltrarse en las filas de Sendero Luminoso para llegar hasta Guzmán, estudiarlo y planear su captura.
En el transcurso de la operación, a la dificultad intrínseca, los agentes se verán en serios aprietos por culpa de la CIA y otros miembros del servicio peruano de Inteligencia.