La película narra las historias bíblicas de Jacob y José. En la primera parte se cuenta cómo Jacob huye de su tribu tras engañar a su hermano y arrebatarle la primogenitura, y cómo durante sus años de exilio es engañado a su vez y aprende la necesidad de la redención. La segunda parte se centra en José, el hijo predilecto de Jacob, que es traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, pero logra superar todas las adversidades hasta convertirse en primer ministro de Egipto, solo por debajo del faraón.