Como cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en la ukwaluka, un rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia. Kwanda, procedente de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible.
El ojo observador de Kwanda descubre que Xolani mantiene encuentros secretos con el vigoroso Vija, otro de los tutores, y su mente terminará de confundirse: no terminará de decidirse entre asumir su preferencia sexual o rechazarla, o aproximarse a la carismática presencia de Vija o la sensibilidad de Xolani.