Cliff Adams, agente de la DEA en Miami, ha viajado hasta Sudamérica para trabajar de encubierto para Gonzalo Reyes, uno de los grandes capos del narcotráfico y quien exporta más droga al mundo. Su operación de infiltración parece progresar satisfactoriamente hasta el día que Reyes le encarga el asesinato de Marcelo Villalba, un candidato a presidente que pretende terminar con el narcotráfico.