En 1636, la dinastía Qing ataca a Joseon. El rey Injo (Park Hae-Il) y sus sirvientes, entre ellos Choi Myung-Kil (Lee Byung-Hun) y Kim Sang-Hun (Kim Yun-Seok), se esconden en la fortaleza de Namhansanseong. Están aislados del exterior. Mientras tanto, Choi Myung-Kil insiste en que entren en negociaciones con la dinastía Qing, pero Kim Sang-Hun les propone seguir luchando.