Una calle abarrotada en el centro de Nápoles, muchas tiendas vendiendo presepi. Una pareja americana adinerada y Jake, su hijo de 10 años, intentan hacerse camino entre la multitud. Mientras el marido y la mujer discuten sobre qué calle coger, el chico, alejado contra su voluntad de sus padres, comienza a emprender un viaje entre lo imaginario y lo real, tras las entrañas y símbolos más escondidos de Nápoles.