París, en el año 1930. Paul se ha propuesto una alta meta: saltar los muros del orfanato. Tras esas paredes accede a un inmenso bosque poblado por lagunas brumosas, vacas taciturnas que campan a sus anchas por los pastos... y a Célestine y Borel, que son los guardas de unos enormes cotos de caza que pertenecen al anciano conde de la Fresnaye.
Dicho conde tolera la presencia de algunos cazadores furtivos, pues su actividad no hacen demasiado daño. A pesar de ello, Borel los persigue de forma implacable, en especial al más recalcitrante de ellos: Totoche, un hombre enamorado de la naturaleza y que conoce montones de secretos del bosque que a Paul le encantaría conocer.