La Institución Nakano es la llamada "Escuela de Espías", donde muchos jóvenes son entrenados para convertirse en espías de élite. Borran sus nombres, familias e incluso amantes para entregarse por completo al entrenamiento. Jiro, uno de los cadetes, logra obtener el código secreto del ejército inglés para aprobar el examen final. Sin embargo, se enfrenta a un dilema cuando descubre que su prometida, Yukiko, es una espía del enemigo.