En Sierra Morena, unos bandoleros asaltan la diligencia en la que viaja la duquesa de Benamejí. Durante el encuentro, surge un inesperado romance entre la duquesa y Lorenzo, el jefe de la banda, lo que despierta los celos de Rocío, una gitana que vive con los bandidos. Mientras tanto, el marqués de Peñaflores, primo de la duquesa y profundamente enamorado de ella, inicia una persecución implacable para dar caza a los bandoleros y rescatarla.