En un salón, cuatro parejas contemporáneas de la época en que se rodó la película bailan un vals bajo la dirección de un violinista (Linder). Empiezan un minueto y, de repente, cambian de vestuario. Entra un hombre que parece interesado en lo que ve, lanza un hechizo y todo desaparece. Tras transformarse en el diablo, el visitante se lleva al violinista consigo al infierno, donde saca de un caldero una gran pieza de seda. La tela se desenrolla, revelando a una joven con un vestido de seda que comienza a bailar la serpentina. Mientras baila, otras mujeres se unen en un ballet sincronizado, antes de que todas ellas se desvanezcan en una explosión de llamas.