En el reino de Kindaor vive Sedemondo, un hombre sediento de poder. Para conseguir sus propósitos usurpa el trono a su hermano. Una viejecita le profetiza malos augurios que resuelve enviando a su nieto al Valle de los Leones. El muchacho pasa allí toda su vida, una vida que cambia cuando conoce a Tundra, la hija de un rey en el exilio que está preparando la revuelta de su pueblo.