Años treinta. Deseoso de transmitir sus conocimientos, el padre enseña a sus hijos a cantar pansori. La hija mayor y el hijo menor se convierten en cantantes profesionales, pero los tiempos han cambiado y la gente ya no se interesa por el canto folclórico. El hijo menor abandona sus estudios y huye de casa. Temeroso de que la hija haga lo mismo, el padre la ciega. La niña ciega sigue practicando con gran diligencia y alcanza la perfección en este arte. Pasan los años, el hermano vaga por el mundo en busca de su hermana y finalmente la encuentra. Durante toda la noche cantan juntos compartiendo sus recuerdos.