Durante el día, Paola es una profesora de primaria normal y corriente, pero por la noche se convierte en “la bruja de la navidad”, una criatura mágica que se dedica a llevar regalos a los niños más pobres. Una noche, Paola es raptada por el cruel Mr. Johnny, a quien la bruja arruinó la infancia. Seis alumnos se pondrán en marcha para desentrañar el secreto de su profesora. ¿Serán capaces de salvar a Paola y a la navidad?