Miguel, un joven aventurero de buena posición social, huye de su hogar para evitar casarse con la mujer que su familia ha elegido para él. En su escapada se oculta en una caravana de gitanos comerciantes, donde conoce a Rocío, una bella joven con una voz extraordinaria. Pronto se verá envuelto en la vida de la troupe e integrado en el espectáculo, viajando de pueblo en pueblo.