Al final de los años cuarenta, Marco Maffei regresa de su deportación a Suiza, dónde fue enviado por no haer luchado en la Segunda Guerra Mundial. Una vez en Italia, paseando por el lago Maggiore, se encuentra con Temistocle Mario Orimbelli, un ambiguo personaje quien también dice haber regresado tras una larga ausencia, pero que en el pasado se le relacionaba con el partido fascista.
Invitado por Orimbelli a su lujosa casa y ahí empieza a surgir la amistad entre ambos personajes y aprovechando esa complicidad, cuando están alejados de sus esposas, tantean a turistas. Es entonces cuando, viendo que Maffei es de confianza, que Orimbelli le confiesa que mantiene una relación extramatrimonial con la esposa de un conocido. Que al día siguiente es hallado muerto.